能够从这些机构手中转让收购到的股份数额,并核算合理的收购溢价。
据统计,腾讯此次上市,计划国际配售的股份数额为202亿股,占腾讯总股份的25%,认购机构遍布全球,而且,如果腾讯获得高比例的超额认购,还会触发回补机制,散户将获分配高达50%的认购比例,也就是说,1亿股必须从二级市场扫货。
此外,高盛亚洲作为包销商,手中还有4万股的超额配股权。
这样算下来,通过迂回策略,有把握从机构手中达到的股份,预计将会是5亿到6亿的区间,预计占到腾讯总股份的10%-16%。
其余的2亿股,要从二级市场吸纳,会是一个比较长的过程,否则很容易快速拉高腾讯股价,导致腾讯管理层的察觉,形成二级市场的收购大战。
之后的舆论战、公关游说,都是在收购明朗化的时候开展的。
风行有把握通过迂回溢价收购这些机构的股票,有一个很重要的原因,就是风行此刻新上市的ff软件,成为了资本市场不太看好腾讯后续发展的一大筹码。
…………
6月10日,香港。腾讯上市前5天。
腾讯创始人团队、mih公司代表charlesstlegersearle等人在高盛亚洲的办公室内,讨论上市前的路演进度和认购情况。
“之前受到风行的ff上线的影响,很多香港的投资人都有些疑虑,不过现在都已经过去了,从目前的反馈来看,投资机构的认购热情都很高,相信最后出来的结果会是一个比较高的超额认购倍数!”刚加入腾讯没有多久,拥有十多年普华永道工作经验的cfo罗翰硕高兴的道。
此次腾讯上市,罗翰硕负责与高盛亚洲对接,具体操盘实际的上市过程。
五位创始人中,其他几个人都面露喜色,唯有ceo马化腾脸色依然沉重。
“有没有风行的最新消息?”他问道。
从前两天梦龙宣布再次发行2亿美元债券后,马化腾莫名的心里有种不安的感觉。
风行的林风一向行事的风格天马行空,现在无论是梦龙还是风行两家公司的业务发展都非常良好,就连与盛大这段时间打的热闹的边锋收购战,也以盛大退出收购,风行成功获得边锋而胜出。
林风又有什么需要钱的地方?要去发债呢?
要知道,根据之前刚刚发布的财报,梦龙此刻公司账面上还有接近30亿人民币的现金啊!
张志东笑道:“pony,你就别自己吓自己了,风行就算有ff上线,成为了我们新的竞争对手,但是就凭ff那种杂乱堆积的应用,我就不看好它能够和qq相比!”
一脸富态的曽李青也笑道:“没错,pony,不用管风行了,现在咱们最重要的就是路演和上市,只要顺利上市之后,我们手里资金充裕了,也可以开始进行策略性的收购。先让风行、盛大他们闹去吧,他们打的越凶,咱们越开心。”
马化腾低头想了半天,也一时想不出有什么问题,他看看mih公司的charles,心中盘算:“我们创始团队和mih加起来就有75%的股份,从风险性上看是比较小的。”
只要不关乎公司的生死,从业务角度看,ff上线已经算是最大的利空了。
经过这些天,市场上似乎已经慢慢消化了这个消息,并没有真的象马化腾最初听到消息时担心的那样,对腾讯上市造成重大影响。
左思右想,似乎没问题吧。
腾讯手中最大的筹码就是股权集中,qq用户优势明显。内外都不怕风行,等公司顺利上市,手中资金充足之后,竞争又如何?
马化腾终于露出了笑容,和大家一起讨论起接下来在新加坡的路演事宜。
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